路透社9月17日發(fā)布消息稱，澳大利亞石墨礦商Syrah Resources（SYR.AX）本周三表示，已與特斯拉（TSLA.O）達成協(xié)議，將“違約”的供應合同的*后期限進行延期，為這家石墨礦商爭取到寶貴時間，以挽救這份對該公司在美國進行負極材料業(yè)務擴張至關(guān)重要的供應合同。

      今年7月，特斯拉向Syrah發(fā)出違約通知，指其美國路易斯安那州的負極材料加工廠未能按約交付符合要求的負極材料樣品，用于特斯拉電動汽車動力電池。原定9月16日的截止期限現(xiàn)已推遲至11月15日。

      “盡管Syrah并不認為自己違反了承購協(xié)議，但雙方已將整改日期延長至2025年11月15日，”該公司發(fā)表聲明稱，并表示雙方正在合作解決爭議。

      Syrah與特斯拉的負極材料供應合同簽署于2021年，合同期限四年，合同規(guī)定，特斯拉將從Syrah每年采購8,000噸負極活性材料，負極材料供應將來自Syrah位于路易斯安那州的Vidalia負極材料加工廠，原料路徑來源于莫桑比克的Balama天然石墨礦，由路易斯安娜州的Vidalia工廠進行提純包覆，實現(xiàn)跨洲一體化生產(chǎn)。雙方將采用固定價格，鎖定雙方利潤，降低市場波動風險。

      這也使其成為美國首家非中國石墨供應商，目標是幫助美國新能源產(chǎn)業(yè)降低對中國供應的依賴。除了特斯拉，上述負極工廠還與Lucid、LG、Posco等簽署諒解備忘錄，并初步確定了供貨意向。

      合同的再次延期至11月15日，為Syrah提供了喘息機會。但若Syrah的Vidalia工廠未能在2026年2月9日前通過*終負極樣品認證，特斯拉將有權(quán)終止雙方的供應協(xié)議。

      Syrah與美國特斯拉石墨供應協(xié)議波折，也從側(cè)面暴露了美國“去中國化”電池供應鏈的的難度。

      據(jù)西媒報道，Syrah對特斯拉負極材料供應的一再延期，源于其量產(chǎn)技術(shù)難題。天然石墨經(jīng)提純、整形、包覆、高溫改性后，具備快速嵌鋰/脫鋰能力，才稱得上是負極活性材料 (AAM)。電池級石墨負極對粒徑、純度、表面性狀要求極高，批次一致性更是至為關(guān)鍵。Syrah 需要把中試線放大到商業(yè)化規(guī)模量產(chǎn)，同時滿足特斯拉嚴苛的指標要求，難度堪比“半導體搬工廠”。

      在中國目前占全球電池級石墨負極產(chǎn)量 90%以上的情況下，Syrah 的Vidalia負極材料項目一度被美國白宮視為“樣板工程”。若順利量產(chǎn)，則可帶動路易斯安那州形成負極——電芯——電動汽車產(chǎn)業(yè)集群，并將成功打開北美、歐盟市場，溢價能力倍增；但若失敗，將導致美國資本與政策信心將受挫，同類項目融資難度陡增，此外，與特斯拉合同的違約還可能導致其路易斯安娜州負極工廠的抵押和資產(chǎn)減值，屆時其股價與融資能力將面臨“雙殺”。這似乎也暗示著，僅僅依靠市場激勵并不足以快速建立美國本土關(guān)鍵礦產(chǎn)的加工能力，后續(xù)可能需要更多的政府補貼或技術(shù)援助。

      特斯拉也在推動采用美國本土生產(chǎn)的負極材料，目標除了降低對中國負極材料的依賴，同時由于美國建廠環(huán)保指標如廢水、硫排放指標更為嚴苛，且運輸碳排放可較從中國進口下降30-40%，也將優(yōu)化其碳足跡和可持續(xù)性。由于人造石墨的成本通常較天然石墨高20-30%，需要更多的能耗和碳排放，特斯拉通常采用天然石墨與人造石墨比例混合作為負極材料。

      此次合同延期也可視為美國進行“非中國”石墨負極供應的一次壓力測試，總體來看，美國的“關(guān)鍵礦物回流”或?qū)⑿枰L時間、更大投入和更強的技術(shù)外援。