近年來，在國家“雙碳”目標(biāo)及能耗雙控政策的戰(zhàn)略指引下，為落實“雙碳”戰(zhàn)略、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升綠色競爭力，同時也受能源轉(zhuǎn)型、市場需求升級等影響，中國電解鋁行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能置換加速期。

2023-2025年中國電解鋁產(chǎn)能已完成置換產(chǎn)能近300萬噸，未來將會有570.4萬噸產(chǎn)能置換待釋放，主要集中在新疆、內(nèi)蒙古、云南、青海等能源稟賦*的地區(qū)，根據(jù)統(tǒng)計電解鋁行業(yè)的槽型正逐步向600KA規(guī)格靠攏，呈現(xiàn)集中化發(fā)展趨勢。

截止目前全國電解槽仍以300KA-500KA的為主流，占比高達(dá)72%，600KA電解槽因單位產(chǎn)能投資少、電流效率高更節(jié)能、原輔料消耗低、集氣效率高易控排、設(shè)備壽命長、利于自動化，契合行業(yè)降本增效與綠色發(fā)展的需求，該槽型在電解鋁各類槽型中的占比將不斷提升，成為行業(yè)主流選擇方向，落后低效產(chǎn)能將會逐步淘汰。

隨著電解鋁槽型大型化，對預(yù)焙陽極的性能要求、尺寸規(guī)格、生產(chǎn)工藝均提出更高標(biāo)準(zhǔn)，倒逼預(yù)焙陽極行業(yè)從“適配”向“優(yōu)化升級”轉(zhuǎn)型，對預(yù)焙陽極的影響主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

1、預(yù)焙陽極的需求呈現(xiàn)區(qū)域性增加，未來置換的鋁廠短期內(nèi)未有自建配套預(yù)焙陽極的規(guī)劃，前期將以外部采購為主，新疆、內(nèi)蒙古、云南、青海等地作為電解鋁產(chǎn)能置換的聚集區(qū)，是預(yù)焙陽極需求的核心增長點。

2、對預(yù)焙陽極的質(zhì)量和規(guī)格要求更加嚴(yán)格，為適配大型電解槽生產(chǎn)，未來高品質(zhì)、大尺寸、高高度陽極的需求占比將有所提升。（已有高度700mm+）

3、預(yù)焙陽極行業(yè)競爭格局加速分化。具備資金與技術(shù)實力的企業(yè)，正通過技術(shù)升級、新建產(chǎn)能擴(kuò)大市場份額，同時推進(jìn)焙燒爐改造以適配大槽型陽極生產(chǎn)；而資金短缺、技術(shù)迭代能力弱、難以完成設(shè)備改造的中小企業(yè)，將面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。（目前已有配套陽極難以滿足大槽型已被迫停產(chǎn)）

4、預(yù)焙陽極分布區(qū)域調(diào)整。為降低物流成本、提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，陽極產(chǎn)能逐步向下游電解鋁生產(chǎn)基地集中，例如內(nèi)蒙古、云南、新疆等電解鋁產(chǎn)能密集地區(qū)，已涌現(xiàn)預(yù)焙陽極新建項目規(guī)劃，“鋁 - 陽極” 區(qū)域協(xié)同布局成為新趨勢。

5、上下游聯(lián)合模式顯著增強(qiáng)，從被動配套到主動引領(lǐng)。預(yù)焙陽極企業(yè)不再局限于 “被動配套” 電解鋁生產(chǎn)，而是主動與下游鋁廠聯(lián)動，從產(chǎn)品研發(fā)、規(guī)格設(shè)計到生產(chǎn)節(jié)奏匹配，產(chǎn)業(yè)鏈整體效率顯著提升。

綜合來看，電解鋁企業(yè)置換大槽型，對預(yù)焙陽極行業(yè)而言既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇：從短期來看，技術(shù)改造、區(qū)域布局調(diào)整帶來一定成本壓力；從長期來看，這一變革將倒逼行業(yè)擺脫低水平競爭，向高質(zhì)量、規(guī)?；?、集約化方向邁進(jìn)，推動預(yù)焙陽極產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)結(jié)構(gòu)性升級。

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