全球供應(yīng)鏈再次經(jīng)歷震蕩。2025年4月初，特斯拉向美國(guó)貿(mào)易代表辦公室提交請(qǐng)?jiān)笗?shū)，要求對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的關(guān)鍵石墨材料免征25%關(guān)稅。這一舉動(dòng)距離蘋(píng)果去年底提出類(lèi)似請(qǐng)求僅幾個(gè)月時(shí)間，引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。兩大科技巨頭為何不約而同盯上同一種材料？背后的供應(yīng)鏈博弈究竟有多復(fù)雜？

      石墨，這種看似普通的"鉛筆芯"材料，正成為全球科技巨頭爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。全球石墨產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)以年產(chǎn)230萬(wàn)噸的規(guī)模，占據(jù)全球70%以上的市場(chǎng)份額。更關(guān)鍵的是，在高端人造石墨領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)掌握著90%以上的加工技術(shù)和產(chǎn)能。我親身走訪(fǎng)了江西、內(nèi)蒙等石墨生產(chǎn)基地，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)不只是簡(jiǎn)單開(kāi)采，而是構(gòu)建了從原材料到高端加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，這種產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)難以被其他國(guó)家復(fù)制。

      特斯拉此次申請(qǐng)免稅的石墨產(chǎn)品主要包括天然石墨和人造石墨負(fù)極材料，這些材料直接關(guān)系到電動(dòng)汽車(chē)電池的性能和成本。根據(jù)特斯拉提交的文件，公司表示"目前無(wú)法在中國(guó)境外找到具有足夠產(chǎn)能、能夠滿(mǎn)足要求的替代供應(yīng)商"。2024年特斯拉全球交付量達(dá)到210萬(wàn)輛，按照每輛車(chē)平均使用約60公斤石墨計(jì)算，年需求量超過(guò)12.6萬(wàn)噸。若繼續(xù)征收25%關(guān)稅，特斯拉每年將額外支付超過(guò)6億美元成本。

      蘋(píng)果去年底的請(qǐng)求更為具體，公司明確表示需要中國(guó)供應(yīng)的MCMB（中間相碳微球）人造石墨，這種材料被用于iPhone、AirPods和其他產(chǎn)品的電池中。2024財(cái)年蘋(píng)果售出約2.3億部iPhone，每部手機(jī)平均含有約10克石墨材料，總需求量接近2300噸。消費(fèi)電子產(chǎn)品對(duì)電池材料的純度和一致性要求極高，任何微小變化都可能導(dǎo)致產(chǎn)品性能波動(dòng)。

      為何這些科技巨頭如此依賴(lài)中國(guó)石墨？關(guān)鍵在于中國(guó)石墨產(chǎn)業(yè)具備三大無(wú)法取代的優(yōu)勢(shì)。

      第一是原料優(yōu)勢(shì)。全球已探明石墨儲(chǔ)量中，中國(guó)占比達(dá)26%，約7300萬(wàn)噸，位居世界第一。特別是黑龍江省雞西地區(qū)，有著"亞洲石墨之都"的美譽(yù)，單區(qū)儲(chǔ)量就超過(guò)2500萬(wàn)噸。更重要的是，中國(guó)石墨資源品位高，大型礦床眾多，開(kāi)采成本相對(duì)較低。

      第二是技術(shù)工藝優(yōu)勢(shì)。石墨并非簡(jiǎn)單挖出來(lái)就能用，尤其是高端電池用石墨，需要經(jīng)過(guò)粉碎、提純、球化、碳化、石墨化等近十道工序。我曾采訪(fǎng)過(guò)國(guó)內(nèi)某領(lǐng)先石墨企業(yè)的工程師，他告訴我："一款高端人造石墨從原料到*終產(chǎn)品，整個(gè)流程可能需要30天以上，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題都會(huì)影響*終性能。"經(jīng)過(guò)數(shù)十年發(fā)展，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在這些關(guān)鍵工藝上建立了明顯優(yōu)勢(shì)。

      第三是完整的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)已形成以黑龍江、內(nèi)蒙古、山東、江西等地為核心的石墨產(chǎn)業(yè)集群，上下游配套齊全，可以實(shí)現(xiàn)從原礦開(kāi)采到高端材料的全鏈條生產(chǎn)。典型如江西省宜春市，已集聚石墨相關(guān)企業(yè)超過(guò)200家，形成年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋰電池石墨負(fù)極材料的產(chǎn)能，約占全球總產(chǎn)能的四分之一。

      美國(guó)雖然積極推動(dòng)"供應(yīng)鏈去中國(guó)化"，但在石墨領(lǐng)域面臨現(xiàn)實(shí)困境。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年美國(guó)石墨產(chǎn)量幾乎為零，全部依賴(lài)進(jìn)口，其中50%以上直接或間接來(lái)自中國(guó)。美國(guó)資源咨詢(xún)公司Benchmark Mineral Intelligence的報(bào)告顯示，即使啟動(dòng)國(guó)內(nèi)項(xiàng)目，美國(guó)至少需要7-10年才能建立具有競(jìng)爭(zhēng)力的石墨供應(yīng)鏈。

      歐洲情況也不樂(lè)觀(guān)。整個(gè)歐洲石墨年產(chǎn)量不足5萬(wàn)噸，且主要為普通工業(yè)用石墨，高端電池用石墨幾乎完全依賴(lài)進(jìn)口。歐盟委員會(huì)2025年1月發(fā)布的《關(guān)鍵原材料法案》將石墨列為戰(zhàn)略性關(guān)鍵礦產(chǎn)，計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)30%的自給率，但業(yè)內(nèi)專(zhuān)家普遍認(rèn)為這一目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)。

      對(duì)蘋(píng)果和特斯拉這樣的公司而言，不只是成本問(wèn)題，更關(guān)鍵的是供應(yīng)穩(wěn)定性。任何替代供應(yīng)商都需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的認(rèn)證流程，從送樣到*終認(rèn)證通常需要12-18個(gè)月。一位不愿透露姓名的供應(yīng)鏈分析師告訴我："對(duì)于電池這種安全敏感型產(chǎn)品，認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)極其嚴(yán)格，一家新供應(yīng)商從零開(kāi)始至少需要3年才能進(jìn)入蘋(píng)果或特斯拉的供應(yīng)體系。"

      全球主要石墨替代產(chǎn)地如巴西、莫桑比克等國(guó)雖有豐富資源，但加工能力有限，且政治環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施等因素導(dǎo)致開(kāi)發(fā)進(jìn)度緩慢。以澳大利亞為例，雖有多個(gè)石墨項(xiàng)目啟動(dòng)，但2024年產(chǎn)量?jī)H約2萬(wàn)噸，且多為低端產(chǎn)品，距離形成規(guī)模化供應(yīng)能力仍有很大差距。

      貿(mào)易摩擦加劇了供應(yīng)鏈壓力。2023年底，美國(guó)對(duì)來(lái)自中國(guó)的石墨材料加征25%關(guān)稅，2024年7月進(jìn)一步提高到40%。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，關(guān)稅政策實(shí)施后，中國(guó)石墨對(duì)美出口量下降了約30%，但由于替代來(lái)源有限，美國(guó)企業(yè)*終不得不繼續(xù)依賴(lài)中國(guó)供應(yīng)，只是承擔(dān)了更高成本。

      這也解釋了為何蘋(píng)果和特斯拉會(huì)如此積極申請(qǐng)關(guān)稅豁免。根據(jù)美國(guó)貿(mào)易代表辦公室的規(guī)定，企業(yè)可以申請(qǐng)?zhí)囟óa(chǎn)品的關(guān)稅豁免，前提是證明該產(chǎn)品在美國(guó)或第三國(guó)無(wú)法獲得足夠替代供應(yīng)。

      中國(guó)企業(yè)也在積極應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)變化。我采訪(fǎng)的多家石墨企業(yè)表示，正加快海外布局，在越南、馬來(lái)西亞等地建立加工基地。國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)貝特瑞2024年在越南投資5億元建設(shè)負(fù)極材料加工廠(chǎng)，計(jì)劃年產(chǎn)能達(dá)5萬(wàn)噸，主要服務(wù)海外市場(chǎng)。

      對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈而言，地緣政治因素正在改變?nèi)蚴?yīng)格局。國(guó)際礦業(yè)咨詢(xún)公司W(wǎng)ood Mackenzie預(yù)測(cè)，到2030年，全球電池用石墨需求將從2024年的100萬(wàn)噸增長(zhǎng)到約300萬(wàn)噸。面對(duì)三倍增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間，各國(guó)都在加速布局。美國(guó)2024年通過(guò)的《關(guān)鍵礦產(chǎn)安全法案》提供了超過(guò)20億美元資金支持本土石墨項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；日本住友金屬與加拿大初創(chuàng)公司合作開(kāi)發(fā)人造石墨替代技術(shù)；韓國(guó)SK集團(tuán)投資5億美元在匈牙利建設(shè)石墨負(fù)極材料工廠(chǎng)。

      從全球視角看，中國(guó)石墨產(chǎn)業(yè)正面臨前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。機(jī)遇在于全球需求持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)短期內(nèi)難以被替代；挑戰(zhàn)則來(lái)自貿(mào)易壁壘和地緣政治因素導(dǎo)致的市場(chǎng)不確定性。國(guó)內(nèi)企業(yè)需要在維護(hù)現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，積極推動(dòng)技術(shù)升級(jí)和國(guó)際化布局。

      國(guó)內(nèi)石墨企業(yè)也面臨轉(zhuǎn)型壓力。一方面是環(huán)保要求日益嚴(yán)格，傳統(tǒng)石墨開(kāi)采和加工過(guò)程中的粉塵、廢水問(wèn)題必須得到有效解決；另一方面是技術(shù)升級(jí)需求，從普通石墨向高端人造石墨、硅碳負(fù)極等新材料轉(zhuǎn)型成為必然趨勢(shì)。據(jù)中國(guó)石墨行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)投入環(huán)保改造的石墨企業(yè)達(dá)60%以上，平均每噸產(chǎn)品環(huán)保投入增加約800元。

      全球供應(yīng)鏈重構(gòu)是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，短期內(nèi)尋求關(guān)稅豁免可能是務(wù)實(shí)選擇，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，技術(shù)創(chuàng)新和供應(yīng)多元化是根本出路。美國(guó)能源部2025年初發(fā)布的報(bào)告指出，硅碳復(fù)合負(fù)極材料可能在未來(lái)5年內(nèi)部分替代傳統(tǒng)石墨負(fù)極，減少對(duì)單一材料的依賴(lài)。蘋(píng)果也在積極研發(fā)固態(tài)電池技術(shù)，希望減少對(duì)傳統(tǒng)鋰離子電池材料的依賴(lài)。

      這場(chǎng)圍繞石墨材料的全球博弈，本質(zhì)上反映了全球供應(yīng)鏈深度融合后的復(fù)雜現(xiàn)實(shí)。完全"去中國(guó)化"在很多領(lǐng)域都面臨巨大挑戰(zhàn)，理性合作或許是更可行的路徑。從這個(gè)角度看，蘋(píng)果和特斯拉的關(guān)稅豁免請(qǐng)求，也可視為全球供應(yīng)鏈在地緣政治壓力下的一種自我調(diào)節(jié)機(jī)制。

      作為行業(yè)觀(guān)察者，我認(rèn)為全球石墨供應(yīng)格局將進(jìn)入"多中心、多層次"的新階段，中國(guó)企業(yè)需要更加注重技術(shù)創(chuàng)新和國(guó)際化布局，在維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈安全的同時(shí)，積極參與全球競(jìng)爭(zhēng)。面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)變化，既不能盲目樂(lè)觀(guān)，也不必過(guò)度悲觀(guān)，關(guān)鍵是練好內(nèi)功，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。作者 小李談財(cái)事

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